La crescente domanda di intelligenza artificiale sta provocando un cambiamento epocale nel mercato dei processori per server. Intel e AMD hanno avviato trattative per accordi di fornitura a lungo termine con i data center in Cina , secondo fonti vicine ai negoziati. Questa mossa giunge in risposta agli aumenti di prezzo che, per alcuni modelli di CPU, hanno superato il 40% da gennaio, e ai tempi di consegna che si sono allungati fino a sei mesi.
L'ascesa della cosiddetta "IA agente" è alla base di questo cambiamento di tendenza. I processori tradizionali hanno riconquistato un ruolo di primo piano come strato di orchestrazione nelle architetture di intelligenza artificiale , un ruolo che fino ad ora sembrava riservato alle GPU. Sia Intel che AMD hanno visto la domanda di CPU per server salire alle stelle, spingendo gli acquirenti cinesi a cercare contratti che garantiscano volumi di fornitura per i prossimi uno o due anni.
Contratti a lungo termine in Cina
Secondo Reuters, gli accordi si concentrano sul volume dei processori, non sul prezzo finale . Gli acquirenti si impegnano a fornire quantità specifiche, ma lasciano il costo variabile, presumendo che possa fluttuare nel corso del periodo concordato. La maggior parte dei contratti ha una durata di circa dodici mesi, sebbene alcune trattative prevedano impegni di due anni o più.
Questa pratica ricorda la crisi della RAM , dove la domanda di IA ha innescato una corsa all'accaparramento delle scorte. Le CPU per server non hanno tradizionalmente subito questo livello di pressione , ma l'espansione dell'infrastruttura per l'intelligenza artificiale sta influenzando tutti i livelli dell'hardware. Intel e AMD avevano già avvertito i loro clienti cinesi di tempi di consegna più lunghi e, nel caso di alcuni processori Xeon, i tempi di attesa si sono allungati fino a sei mesi.
Aumento dei prezzi e dei tempi di consegna
In Cina, i prezzi delle CPU per server continuano a salire. Alcuni prodotti registrano aumenti mensili superiori al 10% , e determinate linee di prodotti hanno subito incrementi di oltre il 40% rispetto ai livelli di inizio anno. Questi aumenti stanno facendo lievitare i costi per i fornitori di servizi cloud e le aziende internet che necessitano di espandere la propria capacità di calcolo.
Ad aprile, l'amministratore delegato di Intel, Lip-Bu Tan, ha dichiarato che la domanda continua a superare l'offerta, in particolare per i chip Xeon. Tan ha citato un accordo pluriennale con Google come esempio dei contratti a lungo termine che l'azienda sta stipulando . Nel frattempo, AMD ha rivisto al rialzo le sue previsioni per il mercato delle CPU per server, sottolineando che l'intelligenza artificiale orientata agli agenti sarà un fattore chiave di crescita.
Prospettive di crescita per Intel e AMD
Anche gli analisti di KeyBanc vedono prospettive favorevoli per entrambi i produttori. Prevedono una crescita delle unità CPU per server sia per Intel che per AMD , trainata dai carichi di lavoro di intelligenza artificiale che aumentano la domanda di processori tradizionali.
Sebbene NVIDIA domini il mercato degli acceleratori per l'IA, le CPU Intel e AMD rimangono fondamentali per gestire i carichi di lavoro computazionali che alimentano i sistemi di intelligenza artificiale . L'inferenza, la fase in cui un modello addestrato genera risposte, si basa in larga misura su questi processori. Pertanto, una carenza di CPU può interrompere le operazioni anche in presenza di GPU.
La combinazione di contratti a lungo termine, prezzi in aumento e prospettive di crescita delinea uno scenario in cui Intel e AMD si trovano ad affrontare la sfida di soddisfare una domanda inarrestabile . I data center cinesi, tra i più grandi al mondo, stanno riconfigurando le proprie strategie di acquisto per evitare carenze. Nel frattempo, il mercato globale dei processori per server si sta preparando a un ciclo di espansione che, secondo gli analisti, sarà significativamente prolungato.